تروي قصة طبيب نفسي يعود لعمله بعد انقطاع طويل، ليجد نفسه مكلفاً بكتابة تقرير عن صديق قديم ارتكب جريمة غامضة، مما يدخله في عالم مرعب يمزج بين خبايا النفس البشرية والهلوسة والسحر