قبل زمن بعيد في وادٍ إنجليزيٍّ صغير يُدعى «إيرل» يجتمع رجال البرلمان بحاكمهم. لقد تولَّـى أمرهم حكَّام من البشر يصدح المُنشِدون الجوَّالة بآثارهم التي تُخلِّدها أغنياتهم الرنَّانة، لكن الأجيال تتوالى ولا جديد تحت الشمس. لهذا يطلبون حاكمًا من سلالة سحرية. يستجيب الحاكم لهم، ويأمر ابنه ألڤيرك بالذهاب إلى «الأرض السحرية» كي يتزوج الأميرة ليرازِل ابنة ملكها. لا يضيع ألڤيرك وقتًا وينطلق في رحلة إلى الحدود، التي تقع وراءها أرض نسمع بها في الأغنيات فقط. بعدما يعبر حاجز الشَّفق ويجتاز الغابة المسحورة ويقاتل فرسان حرس الملك يعود إلى الأرض برفقة الحسناء ليرازِل ويتزوَّجان. وعلى الرغم من أن رابط الحب الذي يجمع بينهما قويٌّ فإن زواجهما يواجه التحديات، وتنجح التعويذة الرونيَّة التي يلقيها ملك الأرض السحرية في إبعاد ليرازِل عن زوجها وابنها. فيشرع ألڤيرك مفطور القلب في مهمة مستحيلة لاستعادة حبه، ويتعلم رجال برلمان مملكة «إيرل» الاحتراس ممَّا يتمنَّون.